A Kepler Weber (KEPL3) está no centro das atenções! A empresa anunciou que recebeu uma proposta da A-AG Holdco, atuando como Grain & Protein Technologies (GPT), para combinar seus negócios, com um preço indicativo de R$ 11,00 por ação. A notícia, divulgada em um fato relevante, causou grande impacto no mercado.
Prêmio Atrativo para Acionistas
A proposta da GPT representa um prêmio significativo de 48,3% sobre o preço médio ponderado por volume das ações da Kepler Weber nos 60 dias anteriores à oferta. Isso significa que os acionistas da KEPL3 poderiam obter um retorno considerável caso a transação seja concretizada.
Detalhes da Proposta e Dividendos
A Kepler Weber detalhou que, até 90 dias após a assinatura dos documentos definitivos da potencial operação, poderá ocorrer o pagamento de dividendos aos seus acionistas, seguindo as práticas anteriores e a política de dividendos em vigor (até 47,5% do lucro líquido anual). É importante destacar que esse pagamento não afetará o preço indicativo da oferta.
Entretanto, entre o 91º dia após a assinatura e o fechamento da operação (ou 180 dias após a assinatura, o que ocorrer primeiro), o preço indicativo será reduzido por quaisquer dividendos pagos, mas acrescido da taxa CDI. Essa condição garante que os acionistas sejam compensados pela demora na conclusão da transação.
O Que Esperar Agora?
A Kepler Weber concedeu exclusividade de 90 dias à GPT para avaliação, negociação e documentação da potencial transação. Durante esse período, as empresas trabalharão para finalizar os termos do acordo. O mercado aguarda ansiosamente os próximos passos dessa negociação que pode remodelar o setor de agronegócio.
Fusões e Aquisições em Ascensão
Este movimento ocorre em um contexto de crescimento nas fusões e aquisições no agronegócio brasileiro. A expectativa é que esse mercado continue aquecido nos próximos anos, impulsionado pela busca por sinergias e pela necessidade de adaptação a um cenário global cada vez mais competitivo.
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